La energética argentina Genneia ha anunciado la colocación su 14° y 15° Obligación Negociable Verde (ON) con la que busca financiar nuevos proyectos solares y eólicos a partir de intentar recaudar un monto equivalente a 20 millones de dólares, ampliable hasta 60 millones de dólares.
En un comunicado, se describen de la siguiente manera los valores a licitar, hoy 26 de junio, que cuentan con una calificación AA.ar de Moody’s Local AR:
ON Clase XLV – dólar hard (precio fijo al 100% y se licita tasa) – plazo 36 meses. Trimestral a partir de los 6 meses de la emisión.
ON Clase XLVI – dólar linked (cupón fijo 2% y se licita precio) – plazo 24 meses. Pago de intereses trimestral.
Se asegura que esta operación se realiza bajo la coordinación de Macro Securities como Organizador, mientras que Macro Securities S.A.U., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco BBVA Argentina S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco Mariva S.A., Banco Patagonia S.A., Banco Santander Argentina S.A., Facimex Valores S.A., Invertir en Bolsa S.A., Parakeet Capital S.A., Banco Supervielle S.A. y TPCG Valores S.A.U. actúan como Colocadores.
En marzo pasado la energética argentina anunció la colocación de dos Obligaciones Negociables (ON) Verdes por un monto equivalente a 33 millones de dólares, con lo que superó su objetivo inicial, fijado en 10 millones de esa moneda.
En noviembre del año pasado, la energética consiguió la venta de la 11º Obligación Negociable Verde por un total de 15 millones de dólares.
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